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螢石(氟化鈣，CaF2)，也叫氟石，是不可再生、不可替代的類“稀土”“稀缺”資源。而螢石也是整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，無(wú)論鋰電池電解液用六氟磷酸鋰，普通空調(diào)制冷劑，還是PVDF(聚偏二氟乙烯)，亦或是廣泛使用在農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥中的含氟精細(xì)化學(xué)品，都來(lái)自同一個(gè)起點(diǎn)：螢石。

氫氟酸是螢石下游最主要的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國(guó)防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸等。特別是新能源領(lǐng)域的含氟鋰電材料，PVDF、半導(dǎo)體、光伏面板等對(duì)螢石的需求必將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

近日，行業(yè)龍頭金石資源在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，近期市場(chǎng)上螢石價(jià)格有所上漲，酸級(jí)螢石精粉價(jià)格已逐步攀升到3000元/噸左右。主要原因可能是近期供給端開(kāi)工率下降造成的，礦山企業(yè)面臨日益嚴(yán)厲的安全、環(huán)保要求，帶來(lái)的螢石礦山開(kāi)工不足；另外北方即將進(jìn)入冬季停產(chǎn)階段，也有可能會(huì)帶來(lái)四季度螢石產(chǎn)品的供給減少。需求方面，從中長(zhǎng)期看，該公司看好新能源領(lǐng)域?qū)Ψ脑隽啃枨蟆?/p>

進(jìn)入今年三季度，螢石的下游產(chǎn)品氟化氫產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，來(lái)自百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，今年第31周(7月30日—8月5日)，無(wú)水氟化氫的周產(chǎn)量為3.1萬(wàn)噸，而到了第39周(9月24日-9月30日)，無(wú)水氟化氫的周產(chǎn)量已達(dá)到3.8萬(wàn)噸。

氟化氫的放量，與下游新能源的需求釋放不無(wú)關(guān)系。譬如PVDF領(lǐng)域，隨著新能源的拉動(dòng)，PVDF的需求也快速，資本紛紛加持。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括巨化股份、聯(lián)創(chuàng)股份、永太科技、東岳集團(tuán)、三愛(ài)富、東陽(yáng)光等企業(yè)，紛紛新增PVDF項(xiàng)目。

根據(jù)百川盈孚、卓創(chuàng)咨詢等數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年我國(guó)酸級(jí)螢石總需求約為367.5萬(wàn)噸，其中制冷劑對(duì)酸級(jí)螢石需求占169.6萬(wàn)噸，占比46.1%。酸級(jí)螢石終端需求新能源占比9.8%，電子占比11.4%。到2025年，預(yù)計(jì)新能源的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，將帶來(lái)我國(guó)終端用于新能源的螢石需求增長(zhǎng)至109萬(wàn)噸，其中大部分新增需求(85%)來(lái)自于鋰電材料。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)測(cè)算，到2025年新能源對(duì)螢石需求將達(dá)到150萬(wàn)噸-200萬(wàn)噸，2030年更是可能超過(guò)500萬(wàn)噸。而目前全球每年螢石總產(chǎn)量?jī)H七、八百萬(wàn)噸，新能源或有可能取代傳統(tǒng)的制冷劑需求，成為螢石的最大需求領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)人士表示，螢石到氫氟酸的比例，大概為2.3:1，即每噸氫氟酸單耗螢石2.3噸。新能源對(duì)氫氟酸需求的拉動(dòng)，使得上游螢石的需求量也不斷增長(zhǎng)。基于需求量和二者的轉(zhuǎn)化比例，新能源放量，有望提升螢石產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。

華創(chuàng)證券表示，4月以來(lái)國(guó)外螢石出口需求旺盛，2022年1-6月，我國(guó)螢石粉(CaF2>97%)出口量為81015噸，同比增長(zhǎng)232.83%。綜合來(lái)看，未來(lái)我國(guó)螢石新增產(chǎn)能受限，下游氫氟酸產(chǎn)能擴(kuò)張疊加海外需求增長(zhǎng)，行業(yè)面臨供需趨緊，螢石價(jià)格有望持續(xù)上行，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑹芤妫缃鹗Y源、永和股份、中欣氟材等。

相關(guān)概念股：

金石資源(603505.SH)：擁有的年開(kāi)采規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)噸/年的大型螢石礦已達(dá)6座，在全國(guó)首屈一指，排名第一。公司目前自有的螢石礦山均為單一螢石礦山，目前螢石保有資源儲(chǔ)量約2700萬(wàn)噸礦石量，對(duì)應(yīng)礦物量約1300萬(wàn)噸。

永和股份(605020.SH)：全資子公司華生螢石取得北敖包圖礦區(qū)螢石礦深部普查探礦權(quán)。華生螢石取得北敖包圖礦區(qū)螢石礦深部普查探礦權(quán)將進(jìn)一步保障公司中長(zhǎng)期螢石資源的儲(chǔ)備，符合公司氟化工產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的發(fā)展戰(zhàn)略。

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