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此番物聯(lián)網(wǎng)概念因何掀起漲停潮？“物超人”態(tài)勢(shì)形成是否能成為物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化爆發(fā)的重要引擎？

“物超人”時(shí)代已至

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是踐行網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要基石。近年來(lái)，我國(guó)在政策層面加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加速構(gòu)建移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。

在國(guó)家政策的持續(xù)發(fā)力下，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成效顯著。工業(yè)和信息化部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止8月末，我國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)16.98億戶，首次超出代表“人與人”連接的移動(dòng)電話用戶數(shù)。

圖表 1.物聯(lián)網(wǎng)終端用戶情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部

隨著人口紅利的消失和移動(dòng)電話用戶滲透率的飽和，個(gè)人業(yè)務(wù)已成存量市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模趨于見頂。數(shù)據(jù)顯示，近幾個(gè)月，移動(dòng)電話用戶的增速僅3%左右，而蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶正處于快速增長(zhǎng)階段。

所謂“物超人”，簡(jiǎn)而言之便是物的連接數(shù)超過(guò)人的連接數(shù)，但“物超人”代表的不僅是數(shù)字上的變化，更是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的集中體現(xiàn)。

回顧十年前，全球智能手機(jī)出貨量首次超過(guò)PC后，“人聯(lián)網(wǎng)”時(shí)代迎來(lái)了高速發(fā)展。如今國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)首次迎來(lái)“物超人”的歷史性時(shí)刻。

這意味著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)從服務(wù)人和信息消費(fèi)，進(jìn)一步發(fā)展到服務(wù)千行百業(yè)，讓“萬(wàn)物互聯(lián)”的愿景真正成為現(xiàn)實(shí)，也預(yù)示著萬(wàn)物智聯(lián)時(shí)代的來(lái)臨。

除了上述因素以外，物聯(lián)網(wǎng)概念的高景氣也離不開業(yè)績(jī)的支撐。近期市場(chǎng)進(jìn)入三季報(bào)密集披露期，多家上市公司先后披露其三季報(bào)。

如東信和平，公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5716萬(wàn)元–6287.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%-120%。

再如力合微公告稱，公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.5億元，同比增加75.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為5000萬(wàn)元至5400萬(wàn)元，同比增加188.16%至211.21%。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，各行各業(yè)大力擁抱以移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息通信技術(shù)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用不斷提速，一些千萬(wàn)級(jí)應(yīng)用開始涌現(xiàn)。

其實(shí)才剛剛開始

雖然，目前物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)行了“物超人”時(shí)代，但其實(shí)才剛剛開始。有多個(gè)跡象可以表明：

一方面，雖然物的連接數(shù)已超過(guò)人的連接數(shù)，但連接規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。截至8月底，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅較移動(dòng)電話用戶數(shù)多2000萬(wàn)戶，物聯(lián)卡的活躍度還需要進(jìn)一步提高。

另一方面，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入較移動(dòng)業(yè)務(wù)收入差距更為明顯。

以中國(guó)聯(lián)通為例，中國(guó)聯(lián)通上半年3.2億的移動(dòng)出賬用戶帶來(lái)849億元收入，而3.35億物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)帶來(lái)的收入僅為43億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)低于移動(dòng)服務(wù)收入，這是由于物聯(lián)網(wǎng)本身的特性所決定。

由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在各自領(lǐng)域的技術(shù)和商業(yè)發(fā)展的差異性，造成了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的步調(diào)(質(zhì)量和速度)無(wú)法一致，呈現(xiàn)出“冷暖不均”及“整體偏弱”的市場(chǎng)表現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展主要將經(jīng)歷三個(gè)階段：第一階段，硬件成本下滑，功耗降低，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)爆發(fā)；

第二階段，存儲(chǔ)、計(jì)算成本下滑，物聯(lián)網(wǎng)背后的數(shù)據(jù)價(jià)值開始體現(xiàn)，批量的數(shù)據(jù)分析需求大規(guī)模出現(xiàn)；

第三階段，機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能快速發(fā)展，真正的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代到來(lái)，實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)的需求快速增長(zhǎng)。

而目前全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍處于第一階段。實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接的商業(yè)價(jià)值對(duì)人的連接收入的超越，將是下一個(gè)真正意義上的“物超人”。

相關(guān)受益概念股有哪些？

毋庸置疑的是，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)IDC推測(cè)，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模在2025年或?qū)⑼黄?.2萬(wàn)億美元，2021年—2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.4%。

物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)很大的概念，從上游的傳感器芯片，到下游的應(yīng)用，貫穿整個(gè)環(huán)節(jié)的是一張巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，每一個(gè)環(huán)節(jié)都很重要。在行業(yè)利好下，未來(lái)幾年物聯(lián)網(wǎng)有望持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈上游將優(yōu)先受益。

國(guó)金證券則表示，“物超人”是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)標(biāo)志，長(zhǎng)期看物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量是移動(dòng)用戶數(shù)量的數(shù)十倍。站在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)連接滲透率剛剛超過(guò)10%，也代表行業(yè)將由技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)，迎來(lái)滲透率快速提升的爆發(fā)期。

重點(diǎn)關(guān)注移遠(yuǎn)通信(通信模組)；拓邦股份、和而泰(智能控制器)；中國(guó)移動(dòng)(運(yùn)營(yíng)商)；樂(lè)鑫科技(IoT芯片)。

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