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今年是5G商用三周年，我國(guó)5G已進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用關(guān)鍵期，5G商用進(jìn)入良性循環(huán)。目前，全球已有200多家運(yùn)營(yíng)商部署了5G商用網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)到2022年底全球5G連接數(shù)量將達(dá)到12億左右，未來(lái)兩三年將是培育5G應(yīng)用生態(tài)重要窗口期。由于5G快速發(fā)展，讓AR、VR、全息技術(shù)進(jìn)入實(shí)用階段，全息投影在廣告、娛樂(lè)、旅游、教育、醫(yī)療、建筑等其他領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，5G全息應(yīng)用市場(chǎng)將迎來(lái)全面爆發(fā)。

隨著5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的普及，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的進(jìn)步，尤其是在元宇宙概念助推下，作為支撐元宇宙關(guān)鍵技術(shù)之一的VR/AR產(chǎn)業(yè)再遇新機(jī)。5G帶動(dòng)VR/AR熱度漸起，稱(chēng)5G 全息新技術(shù)賦能直播新場(chǎng)景，疫情后，“無(wú)接觸”商業(yè)模式逐漸被用戶(hù)接受，馬云利用全息技術(shù)參加峰會(huì)，視覺(jué)呈現(xiàn)跨越時(shí)空“面對(duì)面”也是關(guān)注度提升的原因之一。

全球科技巨頭布局 VR/AR。2010 年開(kāi)始，以蘋(píng)果、微軟、谷歌為代表的科技巨頭均開(kāi)始 戰(zhàn)略布局 VR/AR 領(lǐng)域。扎克伯格演示了多款VR設(shè)備原型機(jī)、羅永浩入局AR行業(yè)、蘋(píng)果AR設(shè)備進(jìn)入實(shí)際設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段、騰訊成立XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）部門(mén)，種種跡象似乎在向外界宣告，VR/AR在經(jīng)歷了2016年的短暫風(fēng)潮后再度復(fù)蘇。

伴隨 VR/AR 的生態(tài)環(huán)境逐漸搭建成型，自 2019 年以來(lái) VR/AR 融資并購(gòu)保持活躍。根據(jù) VR 陀螺數(shù)據(jù)，2019 年全球 VR/AR 領(lǐng)域共發(fā)生融資并購(gòu)事件 214 起，規(guī)模達(dá)到 336 億元； 雖然 2020 年有所疲軟，但 2021 年發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛，共發(fā)生融資并購(gòu)事件 340 起，規(guī)模達(dá) 556 億元。2022 年上半年，全球 VR/AR 產(chǎn)業(yè)融資并購(gòu)規(guī)模總額為 312.6 億元，較 2021 年上半年同比增長(zhǎng)了 37%；融資并購(gòu)事件數(shù)量為 172 起，較 2021 年增長(zhǎng) 17%。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，VR/AR作為十分具有應(yīng)用前景的技術(shù)，第一次計(jì)算機(jī)浪潮帶來(lái)的顛覆性革命將在VR/AR時(shí)代重演，VR/AR將是繼PC電腦、智能手機(jī)之后的下一代消費(fèi)級(jí)計(jì)算機(jī)科技產(chǎn)品。根據(jù)維深WellsennXR的數(shù)據(jù)，2021年全球VR出貨量為1029萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)3546萬(wàn)臺(tái)，CAGR 51.05%。券商分析師認(rèn)為，由于VR/AR行業(yè)未來(lái)幾年有望真正進(jìn)入爆發(fā)期，優(yōu)選價(jià)值量占比較高的光學(xué)顯示、傳感器等環(huán)節(jié)，前瞻選擇綁定國(guó)際大客戶(hù)、自身競(jìng)爭(zhēng)力突出、具備產(chǎn)能保障的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

重點(diǎn)8只相關(guān)龍頭股：

微軟（MSFT.US）：微軟早在 2010 年就進(jìn)行了 AR 領(lǐng)域探索，目前在 AR 硬件市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先。其還為全息傳送打造了一個(gè)混合現(xiàn)實(shí)服務(wù)平臺(tái)Mesh，以虛擬形象甚至是全息投影的方式進(jìn)行協(xié)作、共享，將最具真實(shí)感的自己投射在MR世界中與人交流互動(dòng)。

MetaPlatforms(META.US)：多年之前就切入了VR/AR市場(chǎng)，積累了豐富的VR/AR內(nèi)容和技術(shù)，為發(fā)展元宇宙打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，引領(lǐng)全球元宇宙發(fā)展的浪潮。將在未來(lái)十年內(nèi)從一家社交媒體公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患襇etaverse公司。

谷歌（GOOG.US）：Google深耕AR通用技術(shù)、AR設(shè)備和AR開(kāi)放平臺(tái)，并推出ARCore開(kāi)放平臺(tái)，通過(guò)基層架構(gòu)的布局，Google在VR市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。在2022年I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)上展示了新一代AR眼鏡概念機(jī)，這是谷歌繼2012年發(fā)布首款A(yù)R眼鏡后的回歸。谷歌也在鉆研全息傳送這一“黑科技”，并已經(jīng)取得了一定成果。

英偉達(dá)(NVDA.US)：底層技術(shù)核心供應(yīng)商，英偉達(dá)擁有全球領(lǐng)先的“GPU CPU DPU”三芯產(chǎn)品線(xiàn)；在軟件側(cè)，Omniverse 將是英偉達(dá)創(chuàng)建元宇宙數(shù)字化虛擬空間的技術(shù)平臺(tái)底座。目前已廣泛應(yīng)用在傳媒娛樂(lè)、自動(dòng)駕駛、工業(yè)機(jī)器人等六大領(lǐng)域。

蘋(píng)果（AAPL.US）：蘋(píng)果目前儲(chǔ)備Micro-LED技術(shù)，其中有潛力的是全息波導(dǎo)光學(xué)方案，同時(shí)也引入OLEDoS突破性顯示技術(shù)，蘋(píng)果首款A(yù)R/VR頭顯或于明年1月推出，在2023年出貨約150萬(wàn)臺(tái)AR/VR頭顯。另外，蘋(píng)果正研究可穿戴手套輸入設(shè)備，有望簡(jiǎn)化與AR和VR的交互。

騰訊(TCEHY.US)：騰訊擁有大量探索和開(kāi)發(fā)元宇宙的技術(shù)和能力，在游戲、社交媒體和人工智能相關(guān)領(lǐng)域，都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。很早就開(kāi)始在 AR、VR、數(shù)字人這些領(lǐng)域進(jìn)行布局，在元宇宙內(nèi)容和用戶(hù)側(cè)優(yōu)勢(shì)明顯。騰訊也已申請(qǐng)注冊(cè)近百條元宇宙相關(guān)商標(biāo)，如“逆戰(zhàn)元宇宙”“騰訊音樂(lè)元宇宙”“和平精英元宇宙”“綠洲啟元宇宙” “王者元宇宙”“天美元宇宙”等。

阿里巴巴(BABA.US)：布局聚焦于硬件側(cè)，同時(shí)憑借著電商平臺(tái)和阿里云，阿里巴巴具備流 量 算法優(yōu)勢(shì)。VR 硬件布局日益完善，在 VR 硬件側(cè)不斷加大投入，投資虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 技術(shù),并成立了阿里 VR 實(shí)驗(yàn)室；公司達(dá)摩院宣布增設(shè)兩大實(shí)驗(yàn)室：操作系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室和 XR 實(shí)驗(yàn)室。

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