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近日，多家ETC行業(yè)上市公司公布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，隨著ETC推廣力度逐步加大及規(guī)模交付，上市公司利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。目前，全國(guó)ETC用戶累計(jì)達(dá)到了1.17億戶，完成發(fā)行總?cè)蝿?wù)的61.14%。分析人士指出，到今年年底，ETC裝載量若達(dá)到90%，則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數(shù)超過(guò)1.4億輛。ETC市場(chǎng)有望迎來(lái)超過(guò)百億增量空間。

ETC行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，少數(shù)幾家優(yōu)勢(shì)企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。以高速公路ETC設(shè)備為例，該細(xì)分市場(chǎng)實(shí)行產(chǎn)品資質(zhì)準(zhǔn)入制，企業(yè)的產(chǎn)品只有通過(guò)交通運(yùn)輸部授權(quán)的交通運(yùn)輸部交通工程監(jiān)理檢測(cè)中心檢測(cè)后，才能參加各地高速公路ETC建設(shè)的招投標(biāo)。據(jù)華創(chuàng)證券研報(bào)，目前金溢科技、萬(wàn)集科技、聚利科技三家公司合計(jì)市場(chǎng)份額約達(dá)80%，未來(lái)行業(yè)仍有進(jìn)一步整合空間。

千方科技深度分析:新千方,新宇視

千方科技 002373

研究機(jī)構(gòu)：安信證券 分析師：胡又文,曹佩 撰寫(xiě)日期：2019-05-30

阿里大手筆入股,公司與阿里云將展開(kāi)深度合作。公司 2019年 5月 27日發(fā)布公告,控股股東、實(shí)際控制人夏曙東先生及其一致行動(dòng)人中智匯通、持股5%以上股東建信投資分別與阿里網(wǎng)絡(luò)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬以每股16.12元的價(jià)格一共向阿里網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓合計(jì)公司 15%的股份。同時(shí)公司與阿里云簽署了《合作框架協(xié)議》,展開(kāi)深度合作,推進(jìn)智能交通和邊緣計(jì)算領(lǐng)域的發(fā)展。

收購(gòu)宇視科技,協(xié)同效應(yīng)顯著。公司于 2018年 4月完成了收購(gòu)全球領(lǐng)先的視頻監(jiān)控廠商宇視科技 95.32%的股權(quán),進(jìn)軍安防產(chǎn)業(yè)。整合宇視之后,公司戰(zhàn)略版圖全面升級(jí),未來(lái)將圍繞“大交通”、“大安防”全面打造城市大腦。

根據(jù) IHS 發(fā)布的視頻監(jiān)控行業(yè)排名,宇視科技 2014年全球排名第 12,2015全球第 8, 2016年上升至全球第 7。 2018年宇視科技營(yíng)業(yè)收入為 40.72億元,凈利潤(rùn)為 4.61億元。

踏浪人工智能,雪亮工程助力公司安防業(yè)務(wù)快速發(fā)展。宇視科技堅(jiān)守“精工制造、品質(zhì)安防”的市場(chǎng)定位,成功突圍行業(yè)價(jià)格戰(zhàn),成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)行業(yè) TOP3。

安防產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣,政府端:雪亮工程將接棒平安城市,推動(dòng)行業(yè)新一輪景氣周期;民用端:社會(huì)事件頻發(fā),有望推動(dòng)民用視頻監(jiān)控加速普及。人工智能將成為未來(lái)安防產(chǎn)業(yè)的最大亮點(diǎn),技術(shù)升級(jí)將帶動(dòng)未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步集中。宇視全方位布局人工智能業(yè)務(wù),有望借機(jī)突破安防企業(yè)的中等收入陷阱。

智慧交通領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì),面向無(wú)人駕駛前瞻布局 V2X。立足于智慧交通領(lǐng)域的長(zhǎng)期耕耘,公司在 V2R 和 V2I 先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。在無(wú)人駕駛領(lǐng)域,公司已經(jīng)完成了為 V2X 設(shè)備路測(cè)的 RSU 的設(shè)備研發(fā)以及車載設(shè)備 OBU 設(shè)備的研發(fā)。目前公司是 5G 汽車聯(lián)盟中國(guó)區(qū)的成員之一,并牽頭成立北京智能車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。

投資建議:通過(guò)收購(gòu)全球領(lǐng)先的視頻監(jiān)控廠商宇視科技,公司進(jìn)軍安防產(chǎn)業(yè)。

“大安防”與“大交通”業(yè)務(wù)有望兩翼齊飛,帶動(dòng)公司更上層樓。我們看好公司未來(lái)在安防、交通領(lǐng)域的發(fā)展前景。預(yù)計(jì) 2019、2020年 EPS 分別為 0.66、0.82元,維持買入-A 評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià) 25元。

風(fēng)險(xiǎn)提示:收購(gòu)公司無(wú)法完成業(yè)績(jī)對(duì)賭;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇;V2X 業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。

紫光國(guó)微:自主可控步伐加快,助力5G關(guān)鍵芯片國(guó)產(chǎn)替代

紫光國(guó)微 002049

研究機(jī)構(gòu)：安信證券 分析師：安信證券研究所 撰寫(xiě)日期：2019-06-05

紫光國(guó)微——背靠“紫光系”,國(guó)內(nèi)智能芯片 FPGA 龍頭。2012年后,公司業(yè)務(wù)逐步聚焦集成電路芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域,形成 5大業(yè)務(wù)板塊,包括智能安全芯片、高穩(wěn)定存儲(chǔ)器芯片(擬剝離)、特種集成電路、FPGA、半導(dǎo)體功率器件及石英晶體器件,目前是 A 股上市公司中布局領(lǐng)域最廣的龍頭 IC 設(shè)計(jì)公司之一。

擬收購(gòu)智能卡芯片“隱形冠軍”Linxens,分享 5G 新終端紅利。公司智能卡芯片業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)主業(yè),業(yè)務(wù)板塊主要分為智能卡安全芯片和智能終端安全芯片兩大產(chǎn)品。根據(jù) 2018年年報(bào)披露,公司智能卡芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收 10.36億,占營(yíng)業(yè)收入的比重為 42.23%。公司傳統(tǒng)智能卡芯片業(yè)務(wù)發(fā)展亮點(diǎn)充足,具備持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力:1、并購(gòu)智能卡“隱形冠軍”Linxens:6月 2日,公司公告稱擬定增募資購(gòu)買紫光聯(lián)盛 100%股權(quán),并將通過(guò)紫光聯(lián)盛最終控制 Linxens。Linxens 主要運(yùn)營(yíng)實(shí)體位于法、德、新加坡等國(guó)家,主營(yíng)智能安全芯片微連接器、RFID 嵌體及天線和超輕薄柔性 LED 燈帶。通過(guò)本次交易,公司將獲得安全、穩(wěn)定的微連接器供應(yīng)源,并拓展公司的海外智能安全芯片業(yè)務(wù)。2、深度參與聯(lián)通 eSIM 和超級(jí)SIM 項(xiàng)目,分享 5G 手機(jī)、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、ETC 等新終端紅利。3、金融安全 IC 國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提高,社保卡、交通卡等智能化換卡潮將持續(xù)。

特種集成業(yè)務(wù),行業(yè)壁壘極高,仍將穩(wěn)定貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。2018年,公司特種集成電路業(yè)務(wù)的毛利率為 66.47%,毛利潤(rùn)額的貢獻(xiàn)達(dá)到 55.21%,是公司業(yè)績(jī)主要貢獻(xiàn)來(lái)源。紫光國(guó)微旗下特種集成電路平臺(tái)為深圳市國(guó)微電子,在集成電路領(lǐng)域承擔(dān)國(guó)家“核高基”重大專項(xiàng)。2018年,深圳市國(guó)微電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6.12億元,凈利潤(rùn) 2.52億元,分別同比增長(zhǎng) 19.06%和 25.38%。國(guó)微電子是國(guó)家特種集成電路骨干企業(yè),部分軍品業(yè)務(wù)壁壘極高,預(yù)計(jì)未來(lái)將保持較高增速。

FPGA——大規(guī)模邏輯芯片,國(guó)產(chǎn)替代龍頭供應(yīng)商。 FPGA 是一種半定制電路,主要應(yīng)用于專用集成電路,在航空航天/國(guó)防、消費(fèi)電子、電子通訊等領(lǐng)域有著不可替代的位置。在 FPGA 的下游應(yīng)用中,通信占據(jù)最大的細(xì)分市場(chǎng),約可達(dá)60%左右。其中,4G/5G 基站、SDN/NFV、OTN、xPON、CMTS、高端交換路等產(chǎn)品都需要應(yīng)用 FPGA 芯片。但是,我國(guó)民用 FPGA 供應(yīng)依賴于美國(guó) Xilinx(賽靈思)、Altera(阿爾特拉)、Lattice(萊迪思)、Microsemi(美高森美)4大芯片巨頭,民用領(lǐng)域 FPGA 國(guó)產(chǎn)化率僅 4%(MRFR 數(shù)據(jù)) 。

5G 將帶來(lái) FPGA 新需求,基站建設(shè)近在咫尺。目前,5G 宏基站中都在使用FPGA。1、由于 5G 通道數(shù)大幅增加,單站 FPGA 用量相應(yīng)增加。2、中國(guó) 5G商用進(jìn)度全球領(lǐng)先,且我國(guó)每代移動(dòng)通信技術(shù)大規(guī)模資本開(kāi)支一般集中于商用前幾年,因此,當(dāng)前 FPGA 較 4G 時(shí)代將占據(jù)更重要地位。3、由于 5G 應(yīng)用頻段較高,5G 基站數(shù)量或?qū)⑦_(dá)到 4G 的 1.5倍。另外,隨著 2022年后“5G 下半場(chǎng)”毫米波技術(shù)成熟,小基站的數(shù)量規(guī)模有望達(dá)到千萬(wàn)級(jí)。4、5G 需滿足的業(yè)務(wù)場(chǎng)景將遠(yuǎn)超 1G~4G,5G 設(shè)備將面對(duì)更復(fù)雜的物理協(xié)議、算法,對(duì)邏輯控制、接口速率要求提高。因此,我們估計(jì) 5G 市場(chǎng),單基站側(cè) FPGA 市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到 4G 的數(shù)倍。

投資建議: 我們預(yù)計(jì)公司 2019年~2021年的收入分別為 32.16億元( 30.8%)、41.82億元( 30.1%)、54.73億元( 30.8%),歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為 4.87億元( 39.9%)、6.61億元( 35.8%)、10.07億元( 52.3%),對(duì)應(yīng)EPS 分別為 0.80元、1.09元、1.66元,對(duì)應(yīng) PE 分別為 56倍、41倍、27倍。

結(jié)合公司未來(lái)在 5G 帶動(dòng)下的發(fā)展預(yù)期,我們給予公司 2020年動(dòng)態(tài) PE 50倍的合理估值,6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為 54.5元,首次覆蓋,給予“買入-A”投資評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:5G 商用進(jìn)度不達(dá)預(yù)期;公司 FPGA 產(chǎn)品及市場(chǎng)進(jìn)度不及預(yù)期。

數(shù)碼科技業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)報(bào)告:凈利潤(rùn)預(yù)增119-147%,靜待CA業(yè)務(wù)發(fā)力

數(shù)碼科技 300079

研究機(jī)構(gòu)：浙商證券 分析師：浙商證券研究所 撰寫(xiě)日期：2019-01-31

事件公司發(fā)布2018年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8000-9000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)119.20-146.60%。

投資要點(diǎn) 業(yè)績(jī)預(yù)告不及預(yù)期,主要因計(jì)提股份支付費(fèi)用4900萬(wàn)元公司是廣電數(shù)字電視軟硬件龍頭提供商,2017年受行業(yè)景氣度下降及商譽(yù)核減等因素,歸母凈利潤(rùn)3650萬(wàn)同比減少84%。2018年以來(lái)進(jìn)入新成長(zhǎng)期,前三季度歸母凈利潤(rùn)8413萬(wàn)元,達(dá)到2017年全年的2.3倍。2018年全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8000-9000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)119.20-146.60%,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度不及預(yù)期,主要因計(jì)提股份支付費(fèi)用約4900萬(wàn)元至資本公積金科目,若剔除該影響,則公司2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)逾1.3億元。

廣電參與5G 建設(shè),穩(wěn)固公司業(yè)績(jī)基礎(chǔ)工信部去年已經(jīng)同意廣電網(wǎng)參與5G 建設(shè),國(guó)網(wǎng)公司正在申請(qǐng)移動(dòng)通信資質(zhì)和5G 牌照。國(guó)網(wǎng)公司在近日召開(kāi)的2019年度工作會(huì)議上指出,2019年要以建設(shè)廣電5G 網(wǎng)絡(luò)為契機(jī),加快廣電網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)化升級(jí)步伐,行業(yè)整體景氣度提升。公司目前仍有超過(guò)50%的收入來(lái)自于廣電,廣電景氣度提升保障公司業(yè)績(jī)基礎(chǔ)無(wú)憂。

CA 仍然是公司中期成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ軝C(jī)頂盒高清智能化替換、國(guó)密升級(jí)驅(qū)動(dòng),預(yù)計(jì)2018-20年CAS 智能卡發(fā)卡量分別同比增長(zhǎng)26%、39%、48%,進(jìn)入景氣周期。公司CAS 智能卡市占率國(guó)內(nèi)第一,2018年獨(dú)中首個(gè)省級(jí)國(guó)密CAS 項(xiàng)目,將充分受益行業(yè)發(fā)展。同時(shí)DRM 版權(quán)保護(hù)有望打開(kāi)新的發(fā)展空間。

盈利預(yù)測(cè)及估值受計(jì)提股份支付費(fèi)用影響,調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2018-2020年歸母凈利潤(rùn)分別為0.88億元、1.43億元、2.06億元,EPS 分別為0.06元、0.10元、0.14元,對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率分別為58、36、25,維持“增持”投資評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

廣電行業(yè)投資力度不及預(yù)期;CAS 智能卡發(fā)卡量不及預(yù)期。

萬(wàn)集科技:收入快速增長(zhǎng),激光雷達(dá)、V2X蓄勢(shì)待發(fā)

萬(wàn)集科技 300552

研究機(jī)構(gòu)：東北證券 分析師：張世杰,聞學(xué)臣 撰寫(xiě)日期：2019-04-12

公司發(fā)布2018年年報(bào):實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.92億元,同比增長(zhǎng)10.13%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-208.07萬(wàn)元,同比下降105.45%;利潤(rùn)總額-213.54萬(wàn)元,同比下降105.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)657.64萬(wàn)元,同比下降82.65%。

專用短程通信業(yè)務(wù)助力,收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi),公司專用短程通信業(yè)務(wù)收入3.01億元,占總體收入43.54%,同比36.27%,主要基于ETC車載單元及非ETC車輛CPC卡銷售快速增長(zhǎng)所致,其中ETC車載單元銷售數(shù)量292.48萬(wàn)只,同比增長(zhǎng)54.15%。該業(yè)務(wù)毛利率略有下滑,主要基于高毛利率ETC路端天線銷售數(shù)量結(jié)構(gòu)性減少所致。公司動(dòng)態(tài)稱重業(yè)務(wù)收入3.38億元,占總體收入比例48.90%,同比下降2.35%,公司倡導(dǎo)的貨車超限超載非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法系統(tǒng)簽訂合同金額較比2017年接近翻番,市場(chǎng)占有率持續(xù)領(lǐng)先。公司激光檢測(cè)業(yè)務(wù)收入為2,937.89萬(wàn)元,占整體收入比例4.24%,同比下降51.38%,基于全國(guó)交通流量調(diào)查系統(tǒng)二期項(xiàng)目的實(shí)施較預(yù)期滯后,導(dǎo)致公司激光交調(diào)系統(tǒng)銷售收入大幅減少。

期間費(fèi)用整體可控,持續(xù)加大研發(fā)投入。公司銷售費(fèi)用1.03億元,同比增長(zhǎng)16.48%,管理費(fèi)用5,784.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)37.02%,主要基于公司搬遷新大樓,租賃費(fèi)用及辦公費(fèi)用增加所致;研發(fā)費(fèi)用8571.12萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.05%,研發(fā)集中在智能網(wǎng)聯(lián)、V2X、激光雷達(dá)、ETC新產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、汽車電子標(biāo)識(shí)等新產(chǎn)品新技術(shù)。

激光雷達(dá)進(jìn)入車廠測(cè)試,完成LTE-V2X模組準(zhǔn)車規(guī)級(jí)車載通信終端的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。公司8線激光及32線激光雷達(dá)均實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn),并向多個(gè)整車廠和自動(dòng)駕駛廠商提供設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。公司完成基于LTE-V2X模組的準(zhǔn)車規(guī)級(jí)車載通信終端設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。

投資建議:預(yù)計(jì)公司2019/2020/2021年EPS0.70/0.96/1.06元,對(duì)應(yīng)PE43.05/31.50/28.56倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:ETC業(yè)務(wù)整體不達(dá)預(yù)期。

楚天高速600035

湖北楚天智能交通股份有限公司原名湖北楚天高速公路股份有限公司,于2000年11月22日注冊(cè)成立,2004年3月10日在上海證券交易所掛牌上市,股票簡(jiǎn)稱“楚天高速”, 股票代碼“600035”。2017年9月20日,正式更名為湖北楚天智能交通股份有限公司,主要有路橋運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)及智能制造業(yè)務(wù)。公司連續(xù)六屆蟬聯(lián)“省級(jí)文明單位”、連續(xù)三屆入選“湖北省優(yōu)秀企業(yè)(金鶴獎(jiǎng))”,榮獲“全國(guó)五一巾幗標(biāo)兵崗”“全國(guó)模范職工之家”“全國(guó)五四紅旗團(tuán)支部”“湖北五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”“湖北省首屆十佳安全生產(chǎn)示范企業(yè)”等國(guó)家及省部級(jí)榮譽(yù)120余項(xiàng)。在智能科技方面擁有專利60余個(gè)。

博通集成603068

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